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平安信托举办“特殊资产投资圆桌会议”,打造特殊资产“朋友圈”

平安信托举办“特殊资产投资圆桌会议”,打造特殊资产“朋友圈”
发布日期:2019-11-02 12:02:23 信息来源:管理员 访问: 3234

9月20日,在深圳平安金融中心举办的“2019中国特殊资产投资圆桌会议”上,平安信托正式宣布将以“特殊运营”方式分配特殊资产投资领域,并推出“中国(深圳)特殊资产投资峰会论坛”,旨在打造中国特殊资产投资领域合作交流平台。

会上,来自信用保险基金、东方资产、黑石、CDH、浙商资产、阿里拍卖等国内外知名机构的30多位行业领袖,从行业、市场和政策的角度,共同探讨了当前形势下特殊资产投资领域的机遇和挑战。平安信托董事长姚桂平表示,在中国特殊资产规模不断扩大、一些实体企业急需救助的背景下,平安信托希望充分发挥其专业优势,积极履行其社会责任。平安信托将与具有共同愿景的机构一道,探索特殊资产投资如何整合资源、缓解企业压力、实现资产价值、帮助减轻风险、为实体经济的高质量发展服务。

贯彻国家政策,破解市场“肠梗阻”和“堰塞湖”

姚桂平表示,近年来,随着金融供给方面改革的深入,金融业发生了深刻的变化,从虚假走向真实,回归原始,支撑实体经济的发展,这已成为金融业的主旋律。信托业整体进入深度调整时期。平安信托率先创新,寻求变革,率先启动转型。围绕“回归原有信任,支持实体经济优质发展”的定位,确定了“专项资产投资、基础设施投资、融资服务和私募股权投资”四大核心业务方向。其中,特殊资产投资是这一转型发展的关键。公司将以“智能、生态、投资银行”的理念开展专项资产业务,打造信托行业专项资产管理的顶级品牌。

“一方面,平安信托通过股权投资和基础设施投资等“常规业务”支持实体经济,为经济培育新的引擎和动力;另一方面,它的战略选择惊人地正确,集中在新旧动能转换过程中的资源错配和市场清算机会。它把特殊资产投资作为转型的四大核心业务之一,用“特殊经营”的思想创造非凡的力量,打破困境,谋求发展。姚桂平表示,“常规业务”科负责“前沿战场”,而“特殊资产业务”科负责“特殊业务”。

据报道,平安信托之所以规划特殊资产投资领域,一个原因是为了贯彻国家政策导向,充分重视特殊资产投资的市场机遇。近年来,由于经济去杠杆化、结构调整等因素,全社会的特殊资产呈现出增长趋势。相关数据显示,仅商业银行不良贷款余额就达到2.2万亿元。与前一轮政策性坏账处置不同,这一轮特殊资产是由市场经济条件下金融资源不匹配、风险资产增加、社会信用环境变化等因素造成的,处置方式需要更多地依赖市场手段。从金融供给侧改革和金融风险缓释的角度来看,国家先后出台了一系列政策,鼓励引入社会资本、发行资产证券化产品、发展市场化债转股等方式加快不良资产的移除,提高风险缓释水平。

另一个原因是平安信托由于特殊资产投资市场的一些痛苦和需求而看到了机遇。首先,市场消化的能力有限。供应方的特殊资产不断产生。由于需求方能力有限,大量资产无法及时有效解决,导致“肠梗阻”问题。其次,市场的“泄洪”能力不足。在国内市场,很少有专业机构真正有能力处置和解散特殊资产。大量投资机构和投资者抱着“捡漏”的心态和“低价买入、高价卖出”的方式参与进来。因此,大量资产闲置在市场和渠道环节,无法有效实现资产配置和终端处置,导致资产“堰塞湖”现象。

此外,市场缺乏能够整合资源的专业机构。目前,特殊资产投资面临经济调整、资产价格重估和流动性紧张的压力。处置周期更长,也更困难。市场机会更具结构性,要求投资者有能力作为“真正的投资银行”运作,即通过整合资本、工业和其他资源来重组、经营和赋权资产,以提高和实现资产价值。

开展特殊业务,创建特殊资产差异化投资新模式

姚桂平表示,平安信托将充分发挥其专业优势,打造专项资产投资的“梦之队”,以“专项运营”的思维打造专项资产投资的轻装模式,在专项资产投资领域担任买方顾问,全面破解市场中的“肠梗阻”和“堰塞湖”。

就业务优势而言,平安信托在债务、基础设施和私募股权方面拥有丰富的投资经验。通过投资贷款联动、股票债务联动、境内外联动,全面介入股权、债权和物权领域,与特殊资产业务形成良好联动。平安信托(Ping An Trust)也有很强的筹资能力,有专门的资金部门,多渠道的机构合作关系,有专业的保险机构、上市公司和大型企业筹资团队。此外,平安信托还可以依托深圳作为不良资产跨境债权转移业务试点的优势,进一步扩大和扩大其对特殊资产的投资。目前,公司通过内部招聘和外部招聘,为特殊资产投资打造了一个“梦之队”。它从一些行业引进了一些高层次的人才,一般具有证券、投资银行、会计师事务所等领域的专业背景,涵盖投资、评估、风险等业务的全过程。

在业务模式方面,平安信托已经梳理并确定了十种业务场景,包括司法拍卖、企业信用债务交易、专项资产基金投资等。,涵盖债务投资、股权投资和物权投资三大领域。在具体策略上,平安信托将以“智能、生态、投资银行”的理念开展特殊资产业务,实施“特殊操作”,形成区别于当前特殊资产领域的“特殊策略”。

在智力方面,以司法拍卖为例,2018年全国司法拍卖资产市场将达到1.2万亿元,网上拍卖模式已经成为主流。平安信托可以与各级法院、拍卖平台和拍卖机构合作。对于那些对投资者感兴趣但目标量大、筹资困难的人,贷款将以智能化的方式获得批准,为投标人提供高效便捷的资金支持,提高资产处置和变现的效率,同时帮助法院缓解资产处置难以变现的问题。在生态化方面,平安信托将依托平安集团强大的财务和技术实力,利用大数据和人工智能技术,打造全方位、开放、共享的智能服务平台,吸引市场各方参与,实现生态发展。在投资银行方面,平安信托将充分发挥其专业优势。平安信托通过发行金融产品和提供投资、匹配、承销、委托收款等服务,将开放资本侧的资产侧,连接合作伙伴和服务提供商,为特殊资产行业打造空中走廊。

搭建双赢平台,启动“中国(深圳)特殊资产投资峰会论坛”

在特殊资产投资领域新周期、新环境的背景下,大数据应用、私人资本参与、特殊资产投资法律问题、机构间合作等热点话题引起了与会者的热烈讨论。与会者认为,在新形势、新周期下,特殊的资产市场环境发生了深刻变化,机遇与挑战并存,机遇更具结构性,仍有许多工作要做。在整个产业更加多元化和开放的同时,也朝着更加依赖专业、更加细分领域、更加需要生态合作的方向进一步发展。市场机会也将更倾向于主导机构和专业机构,对投资机构的资源整合能力提出更高的要求。

圆桌会议上,中国信托行业担保基金有限公司总裁张卫东分析了信托公司参与特殊资产投资的机遇和挑战,介绍了信托行业担保基金在防范和化解信托行业风险方面的职责。张卫东说,近年来,信托基金也在探索如何调动更多的社会资源,帮助信托行业稳步发展。平安信托创建特殊资产生态系统的提议具有积极意义,并被认为在化解行业风险方面发挥了积极作用。

中国东方资产管理有限公司副总裁许李咏分析了中国目前面临的新周期和新环境,指出特殊资产投资机构可以从三个方面深入参与当前特殊资产的逆周期收购机会期:为困境企业提供流动性援助,探索金融机构表外资产投资机会,提升业务模式开展增值业务。浙商资产总经理李伟达指出,作为一家本土资产管理公司,面对不良资产的结构性机遇,可以走“金融业”的道路,培养“不良资产投资银行”的能力,重点是精准并购和低成本扩张。

CDH投资董事总经理胡宁认为,目前中国不良资产市场机遇巨大,已经进入了一个更好的投资周期。CDH特殊机会投资业务的三个重要支柱是战略性地抓住市场机会,掌握风险定价和管理能力,并增强服务提供商和合作伙伴的能力。阿里拍卖副总经理陈伟明介绍了大数据在阿里拍卖中的应用,指出中国特殊资产市场呈现“大数据应用、专业化、终端化、生态化”的趋势。

上海文胜资产有限公司董事长周志杰分析了特殊资产投资服务提供商需要具备的诸多能力,介绍了文胜资产“终端处置优势、稳定的收购渠道、领先的行业意识”三大竞争优势。金都律师事务所管理委员会委员、粤港澳大湾区办事处管理合伙人王立新向与会者介绍了企业破产过程中的五个投资机会,包括购买部分资产、购买全部资产、购买股权、在重组过程中向债务人发放贷款、为投资者提供融资支持。中国东方资产管理(国际)控股有限公司总裁王权(Kingship)认为,未来两到三年,整个不良资产行业将面临重塑。核心是能力和模式的竞争:一方面,产业链越来越细,越来越专业化;另一方面,从项目层面到公平层面的分工与合作将越来越频繁,战略、定位和模式清晰、专业化重点突出、资源整合能力强的组织将脱颖而出。

会上,黑石集团大中华区董事长张丽萍和中国东方资产管理有限公司江苏分公司总经理赵传标也分别从国际和行业角度分析和解读了特殊的资产市场环境、商机和发展趋势。

据报道,“2019中国特殊资产投资圆桌会议”是平安信托首次进入特殊资产投资市场的合作促进会。平安信托希望以此次会议为新起点,充分利用中国平安综合金融平台及其多年积累的专业投资优势,为特殊资产投资建立“朋友圈”,对资产、资金和行业资源形成磁引力效应,整合特定行业的上下游,提供投融资相结合的综合解决方案,实现与困境企业的共生共荣,实现特殊资产的价值发现、价值提升和业务激活。

圆桌会议后,平安信托发起成立“中国(深圳)特殊资产投资峰会论坛”。论坛由特定领域的子论坛组成。论坛成员由行业内的企业和相关机构自愿组成。本论坛的目的是为特殊资产行业的发展提供建议,并为救助实体的经济发展做出贡献。论坛将坚持开放合作、共赢共享的理念,成为中国特殊资产投资领域极具影响力的高层次开放合作交流平台。

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